网易互客产品更新|新增商机漏斗和商机分布报表 05-28

为了大家能更方便快捷的查看数据,网易互客scrm系统把原有的“销售漏斗”报表升级并拆分为了”商机漏斗”+“商机分布”两个报表。

1.1商机漏斗

网易互客商机漏斗报表可以帮你分析所跟进商机的漏斗转化情况,找出有问题的漏斗转化节点,制定针对性优化策略。

网易互客商机漏斗报表

筛选

商机模板:不同的商机模板,对应不同的漏斗。

商机创建时间:我们统计的就是这段时间内创建的商机,所对应的漏斗转化情况。比如想查看5月创建的商机的漏斗转化情况,那就选择“商机创建时间=5.1-5.31”。

统计截止时间:即查看商机截止到某天的漏斗转化情况。比如想查看5月创建的商机截止到5月底的漏斗转化情况,那就选择”统计截止时间=5:31”。

商机筛选:可以根据详细的商机字段,去过滤商机。比如想查看员工”小白”的漏斗转化情况,那就选择“商机负责人=小白”。

漏斗数据

商机数量:进入到每级跟进阶段的商机数。

转化率:每级跟进阶段的商机数/总商机数,即到这一级跟进阶段的转化率。

商机明细

鼠标点击每级跟进阶段,可以查看停留在此跟进阶段的商机明细情况,可以针对这部分客户去【打标签】标记,或者导出详细商机数据。

1.2商机分布

网易互客商机分布报表可以帮你分析一定时间段内,到达某个指定跟进阶段的商机数量分布,掌握商机推进的节奏。

网易互客商机分布报表

筛选

商机模板:不同的商机模板,对应不同的跟进阶段。

统计时间:商机分布的统计时间段。比如想查看本月的商机分布,那可以筛选”统计时间=本月”。

商机筛选:可以根据详细的商机字段,去过滤商机。比如想查看员工”小白”的商机分布情况,那就选择“商机负责人=小白”。

商机分布数据

跟进阶段:选择具体要分析到达哪个跟进阶段的商机数。

聚合维度:按日/按月/按年。

举例:比如想看达到“已加微信”跟进阶段的按日商机分布,那就选择”跟进阶段=已加微信,聚合维度=按日”。

商机明细

鼠标点击每个柱状图,可以查看对应的商机明细情况,针对这部分客户去【打标签】标记,或者导出详细商机数据。